16.10.2020 - Россельхозбанк выступил организатором выпуска облигаций "СУЭК" объемом 14 млрд руб. с рекордно низким купоном 6,70%


>> VDS от 200 рублей, активация от 1 до 5 минут, OS: Debian, CentOs, Ubuntu, 10-50 Gb защита от DDoS
>> Хостинг - 2 Gb-20 Gb, CPanel, SSH, Web Disk, Softaculous, FTP, MySql, SSL сертификат, BackUP
>> Конструктор сайтов: 198 шаблонов в 22 категориях! SSL, e-commerce, веб-почта, статистика сайта, 50 мб бесплатно!

15 октября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО "СУЭК-Финанс" (входит в Группу "СУЭК") серии 001P-06R объемом 14 млрд руб. со сроком обращения 10 лет и с офертой через 3,5 года.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,80-6,90% годовых, а первоначальный объем выпуска – 10 млрд руб. Благодаря высокому интересу инвесторов в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 14 млрд руб. и снизить ставку купона до 6,70% годовых.
"Инвесторы традиционно продемонстрировали высокий интерес к размещению облигаций одного из мировых лидеров угольной промышленности, что позволило СУЭК достичь новой рекордно низкой ставки заимствований на российском долговом рынке. Нам удалось достичь более чем двукратной переподписки в книге заявок и обеспечить широкую дистрибуцию выпуска среди всех типов инвесторов", - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
АО "Россельхозбанк" выступает организатором размещения совместно с АО "Альфа-Банк", АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "ФК Открытие", ООО "БК РЕГИОН" и АО "Сбербанк КИБ"
Предварительная дата технического размещения на Московской Бирже – 22 октября 2020 года.
Ранее АО "Россельхозбанк" дважды выступал организатором размещений облигаций "СУЭК": в 2018 году (выпуск объемом 10 млрд руб.) и в 2020 году (выпуск объемом 30 млрд руб.).

АО "Россельхозбанк"


















© 2005-2012 IVX service
Предприятия Иваново...
При использовании информации с сайта, ссылка на сайт обязательна
Rambler